2025年初，欧洲铸造协会（CAEF — The European Foundry Association）发布最新调查报告。欧洲铸造行业数据盘点系列文章，走进第1期—— 2023年欧洲铸造行业数据。

注：欧洲铸造协会成员国包括奥地利、比利时、保加利亚、克罗地亚、捷克、丹麦、芬兰、法国、德国、匈牙利、意大利、拉脱维亚、荷兰、挪威、波兰、葡萄牙、斯洛文尼亚、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其和英国，共计22个国家。

1 欧洲铸造行业发展现状

2023年，欧洲铸造协会（CAEF）成员国的铸造厂共生产了1,050万吨黑色金属铸件。同比下降2%。就铸件吨位而言，前五的国家分别是德国、土耳其、法国、西班牙和意大利，占黑色金属铸件产量的82%。与去年相比，只有四个国家的产量有所增加。与前一年相比，葡萄牙、英国和西班牙的增幅。与此同时，芬兰和捷克的产量分别比2022年下降了12%和19.1%。

2023年，CAEF成员国的有色金属铸件产量增长了2.8%，达到390万吨。有色金属铸件产量前三国家分别为意大利、德国和土耳其，占到CAEF成员国有色金属铸件总产量的62%。与其他CAEF国家相比，德国和西班牙的产量增长率（分别为3.0%和3.7%）均高于CAEF成员国的平均水平。

仅西班牙、瑞士和土耳其的铸钢铸铁企业的就业人数有所增加，这三个国家已连续第二年出现增长。但总体而言，CAEF成员国的铸造厂就业人数保持在在123,400人。2023年，有色金属行业就业趋势比较消极。2023年底，约有11万人直接在欧洲有色铸造厂工作。与2022年相比，员工人数减少了2.9%。

灰铸铁件约占铸钢铸铁件总产量的48.6%，略高于上年。相应地，球墨铸铁件所占的份额（44.4%）也有所下降。铸钢件的份额（7.0%）略微增长。

有色合金铸件的生产仍以轻金属为主，轻金属约占有色合金铸件的86.2%。此外，铜合金铸件约占5.9%，锌合金铸件约占7.9%。

铸铁行业情况

所有欧洲铸造协会（CAEF）成员国铸铁件产量约为510万吨，同比下降0.6%。随着欧洲经济持续下滑，继2022年铸铁件产量减少2.8%之后，2023年这种负面趋势依然存在。奥地利、捷克、芬兰、瑞士和斯洛文尼亚在2023年出现了两位数的负增长。2023年，德国的铸铁件产量增长了0.8%；西班牙铸铁件产量增长11%，在所有CAEF成员国中。

但与2019年相比，产量仍下降了9%左右。同过往统计结果一样，铸铁行业的数据过于粗略，无法精准确定生产的整体价值。灰铸铁部件的产量主要用于汽车和机械工程行业。

铸铁厂（包括球墨铸铁）的就业人数仅在西班牙（增长7.3%）和土耳其（增长1.4%）有所增加，保加利亚、匈牙利、波兰和斯洛文尼亚的就业人数保持稳定。另一方面，芬兰、德国、意大利和葡萄牙的铸铁厂就业人数有所下降，CAEF成员国整体下降了0.8%。

球墨铸铁

2023年，球墨铸铁产量约为470万吨，同比下降1.5%。

除克罗地亚、波兰、葡萄牙、瑞士和英国球墨铸铁产量出现增长，其他成员国产量出现下滑。

球墨铸铁铸件需求前三的行业分别为汽车、机械和建筑业。其中针对汽车行业需求，葡萄牙85.1%的球墨铸铁铸件应用于汽车行业；西班牙为52.8%；德国为45.5%；土耳其为41.3%。其中针对机械行业对于球墨铸铁的需求量而言，意大利56.6%的球墨铸铁铸件应用于机械行业，德国为37.7%。

铸钢行业情况

2023年，铸钢件产量约为74.73万吨，同比下降8.0%。自2018年以来，土耳其铸钢件产量一直领先，但2023年的产量同比下降7.0%。对排名第二的德国来说，铸钢件产量在2022年经历了强劲增长，2023年同比下降了18.2%。这两个国家加起来占CAEF铸钢产量的52.5%。

铸钢厂的就业人数增加了2.5%。德国（增长2.7%）、西班牙（增长11.5%）、葡萄牙（增长7.7%）和土耳其（增长2.1%）的雇员人数有所增加，而保加利亚、匈牙利和波兰的就业人数保持不变。与此同时，据报道，芬兰、意大利和斯洛文尼亚的失业率有所下降。2022年底，欧洲铸钢厂雇佣了近22,700人。

有色金属铸件行业情况

所有CAEF成员国的有色金属铸件产量约为390万吨，同比增长2.8%。

有色金属铸件主要以轻金属为主。汽车行业是最重要的下游需求行业。2023年，轻金属铸件（铝和镁）的产量与2022年相比增长了0.5%，达到近340万吨。意大利、德国和土耳其三个国家的产量，占轻金属铸件的62.3%。意大利轻合金铸件产量同比增长0.3%。与此同时，土耳其出现小幅下跌，同比下降0.8%。与2022年相比，德国的增长较为温和（增长3.4%）。

在铜及其合金方面，在2023年登记产量的CAEF成员国中，2022年铜及其合金铸件产量同比下降8.2%；2023年同比增长10.1%。2023年产量超过21.9万吨。2023年，德国、意大利和土耳其铜合金铸件产量分别位居CAEF前三，占CAEF铜合金铸件产量的63.7%。2023年，德国的铜合金铸件产量大幅增长，同比增长43.1%。锌合金铸件的产量增加了0.2%，达到214,100吨。意大利、德国和土耳其分别位居前三，占锌合金铸件总产出的78.9%。

2 欧洲铸造相关行业的经济形势

汽车制造行业

欧洲（欧盟、欧洲自由贸易协定和英国）市场复苏仍在继续，欧洲乘用车市场发展良好，2023年新登记的乘用车达到了1280万辆，同比增长14%。

2023年美国轻型汽车市场（乘用车和轻型卡车）销量约1540万辆，同比增长12%。巴西轻型车市场同比增长9%，达到210万辆。

2023年中国又迎来了增长强劲的一年，乘用车达到2580万辆，同比增长11%。日本新车市场同比增长16%，售出400万辆乘用车。与此同时，印度乘用车市场出现了显著复苏，全年新增登记量同比增长了6%（400万辆）。

2023年全年，德国乘用车市场的新车登记量增长了7%。欧洲主要市场也出现了积极的发展，英国增长了17%，法国增长了16%，意大利增长了20%。

因此，2023年全球乘用车市场增至7950万辆，同比增长10%。预计2024年的汽车保有量将小幅增长1%以下，达到7990万辆。

2023年，6吨以上重型商用车的国际市场出现了主要增长，大多数市场的销售数据都出现了增长。中国是世界上的重型商用车市场，与前一年相比，销量显著增长约30%（初步估计）。西欧市场也出现了强劲增长，销售额增长了18%，而美国市场则增长了7%。但巴西是个例外，销量下降了18%。

机械制造行业

2023年，欧洲机械工程行业障碍重重，主要原因包括订单量减少，借贷成本增加，以及能源价格波动，同样给欧洲大部分地区的增长带来了压力。许多公司均观察到需求下降。

尽管如此，部分种类的机械制造企业仍表现出十足的韧性，尤其是那些生产测量仪器、阀门和信号设备的行业。尽管在泵、压缩机、锅炉和涡轮机等领域出现了大幅下滑，但这些产品的出口仍出现了增长。与能效和控制设备相关的行业也相对稳定，因为随着欧洲正在进行数字转型和绿色转型，对高科技设备和自动化的需求依然显著。

德国是欧洲机械工程产出的贡献者，在高运营成本和全球需求疲软的推动下，德国经济稍微出现萎缩，这在其他几个欧盟国家也产生了共鸣。即使面临这些障碍，欧洲在全球市场上的竞争力也得到了转向高价值和创新产品的公司的支持，这有助于维持该行业的全球地位，尤其是参与到与美国和亚洲等地区的竞争中。

建筑行业

2023年，欧洲建筑成本高企，熟练劳动力短缺，但利率上涨是最为重要的制约因素。利率的上涨尤其阻碍了对新住宅项目的投资，对房地产市场产生了影响。该行业的收缩幅度不大，但在整个欧盟都很普遍，预计整体下降约为0.5%。然而，在房屋翻新和维护领域却出现了积极的势头。由于欧盟的建筑能源绩效指令等激励措施的推动，对节能翻新的需求较高，这一领域的需求有所增加。在能源成本高、可持续性目标不断提高的情况下，这一举措促进了隔热和太阳能装置等能源设备设施翻新工作的发展。针对具体国家的问题，也突显了该行业面临的区域挑战和韧性。在德国，建筑市场连续第三年出现萎缩，持续的材料和劳动力短缺影响了工期和预算。在西班牙，建筑量持续下降，这是该国建筑量连续第五年下降。欧洲的总体趋势是趋于稳定而不是扩张，因为财务和现实条件的限制，一些承包商的项目积压了下来，预计2024年仍持续放缓。

钢铁工业

世界钢铁协会Worldsteel报告称，2023年全球粗钢产量为1.85亿吨。与去年相比略微下降了0.1%。

在欧盟，钢铁生产商共生产1.263亿吨粗钢，下降了7.4%。其中德国占了近3540万吨，下降了3.9%。同期，亚洲的粗钢产量与2022年相比增长了0.7%，达到1.367亿吨。仅中国就生产了全球约55%的钢铁，成为全球钢铁产量的贡献者。

然而，北美粗钢生产商无法维持前一年的产量，产量为1.096亿吨——减少了1.7%。相比之下，美国的粗钢产量略微增长了0.2%，达到8070万吨。在独联体国家，2023年的粗钢产量估计约为8810万吨，比前一年增长了4.5%。

截至2024年前7个月，全球钢铁总产量为11.07亿吨，同比下降约0.7%。在此期间，欧洲的产量小幅增长1.5%，亚洲的产量下降1.2%，北美的产量则下降了3.8%。

3 2023年欧洲铸造行业宏观经济形势及预测数据

2023年，各方压力堆叠，经济增长逐渐放缓，欧洲面临着充满挑战的宏观经济环境。与2022年相比，能源和通胀危机有所缓解，整个欧盟的通胀率逐渐下降，但仍保持高位，居民家庭支出和工业成本仍有着较大压力。欧元区通胀率降至3%左右，但欧洲央行（ECB）此前加息的影响继续抑制消费和企业借贷。欧洲央行全年维持高利率以稳定通胀，支出和投资均比较克制和保守。

2023年，欧盟经济增长约0.8%，主要原因是全球需求疲软以及主要贸易伙伴经济放缓。包括货币波动和竞争加剧在内的外部因素影响了欧洲出口，尤其针对依赖全球市场的行业，影响巨大。尽管能源价格逐渐走低，压力有所缓解，但通胀仍高于目标，高利率制约了消费者和企业支出。这种环境助长了不确定性，导致经济增长放缓，多个行业的需求低于预期。欧洲劳动力市场表现出韧性，就业水平相对稳定；然而，持续的高生活成本导致消费者支出谨慎，尤其是在非必需商品和服务上。政府旨在降低能源成本的措施，以及欧盟范围内对绿色技术的投资，为包括铸造行业在内的工业部门提供了一些支持。然而，汽车和建筑等关键行业的需求挑战限制了复苏。作为铸件产品重要的下游行业，汽车生产面临增长放缓。同时，建筑业的复苏也受到材料成本高企和经济前景不确定的双重制约。

乌克兰持续的战争以及巴以冲突加深了整个欧洲经济格局的不确定性。俄乌战争持续给能源供应和大宗商品带来压力，导致价格波动，影响生产成本，尤其是在依赖能源的行业。与此同时，中东局势再度紧张，引发了人们对油价和贸易路线安全的担忧，企业也愈发谨慎。这些冲突加在一起，使欧洲实现经济稳定的道路变得复杂，因为在地缘政治紧张局势升级和供应链中断的可能性下，企业仍对投资保持谨慎的态度。2023年欧洲宏观经济的形势显示出十足的韧性，但欧洲经济复苏的道路仍然比较漫长。

来源：欧洲铸造协会（CAEF）

翻译/编辑：于浩